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河南建材市场上半年回顾及下半年展望

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回顾2018年上半年,河南建筑钢材市场价格呈现震荡上涨的走势,截至7月23日,郑州市场安钢螺纹价格为4300元/吨,较1月初上涨180元/吨。从上半年情况来看,河南南建筑钢材市场不仅供需格局发生了一定的变化,而且资源结构以及流通情况与以往也大不相同。展望下半年,河南建筑钢材市场又会呈现怎样的格局和走势?下面笔者将结合目前市场上的基本情况简要分析。


上半年价格运行特点——波动幅度小、波动频率高


从价格走势来看,今年上半年河南建筑钢材价格除了1月份以及3月份出现明显下跌之外,其余大部分时间都呈现震荡上涨走势,但是从价格波动幅度来看,今年河南建筑钢材价格波动幅度小要比去年小得多。具体来看,今年上半年郑州建筑钢材最大涨幅为330元/吨,最大跌幅为500元/吨。对于价格波动幅度明显减小,主要是因为经过前两年的持续大幅拉涨,郑州建筑钢材价格的底部已经明显抬升,所以目前不具备继续大幅拉涨的基础;而在跌价行情中,由于下游需求整体呈现放量态势,加上钢厂环保限产等影响,能够对建筑钢材价格起到托底作用。此外,今年钢材市场扰动因素较多,导致上半年河南建筑钢材价格波动较以往相比更为频繁。


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河南钢材生产情况——受环保影响省内产量明显下降


据统计,2018年1-5月河南省粗钢产量累计1164.8万吨,对比2017年同期下降93万吨,同比降幅为7.4%;2018年1-5月河南省钢材产量累计1452.28万吨,对比2017年同期下降316.2万吨,同比降幅为17.9%。

由于省内钢铁产能集中的安阳地区处于冬季采暖限产范围,限产之下导致省内的粗钢以及钢材产量明显下滑,加上河南省并不是产钢大省,其粗钢及钢材产量相对于自身需求来看是不足的,使得河南属于资源输入型省份,河北、山西、山东、陕西等外来资源在河南省占比较高,下半年受环保限产影响河南地区钢厂产量将继续受到限制。


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河南建材库存情况——冬储库存创新高、常备库存略显低


今年春节后郑州市场建筑钢材库存创下近几年新高,库存高点达87万吨左右,较去年库存峰值高出近40万吨。从库存消化情况来看,随着3月下旬开始下游需求持续释放,郑州建材市场才开始进入实质消化库存阶段,高位社会库存消化较为明显,目前郑州库存整体上较去年同期相比甚至偏低。受环保停限产等因素影响,去年四季度开始省内部分钢厂资源投放量逐渐下降,据不完全统计目前省内资源仅占40%左右,尤其今年安阳地区钢厂建筑钢材产量相对偏低,目前其在本地市场库存占比量已明显下降。现本地库存主要以省内二线资源及周边相关钢厂二线品牌资源为主。


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主要钢厂资源投放情况——钢厂直供比例加大及资源结构变化


从钢厂直供下游的情况来看,今年主流建材钢厂均加大了下游直供量。2017年河南地区主要流通钢厂建材资源总量约为2013.2万吨,其中钢厂对市场投放量约1693.2万吨,占比为84%;钢厂直发工程量约320万吨,占比为16%;2018年上半年河南地区主要流通钢厂建材资源总量约为1186.5万吨,其中钢厂直发工程量约332万吨,占比为28%。


资源结构上,2018年上半年,由于安阳地区冬季采暖限产影响,本地一线资源产量有所下降,而三线资源多以电弧炉钢厂为主,其其自身产能相对较小,并且经常受生产成本以及环保限产影响生产不稳定,导致其产量相对不足,所以目前河南多以本地及外来二线品牌资源占据主导地位,占比约60%,本地一线品牌资源占比约30%,其他三线钢厂资源所以其市场占有率仅有10%左右,一线与三线资源占比均呈现缩小态势。



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从基建需求来看,由于今年河南省重点建设项目质量和规模都有所提升,使得基建所带来的建筑钢材需求依然较为可观。2018年河南省重点建设项目名单共列项目1090个,总投资2.97万亿元,2018年计划完成投资8125亿元,单个项目平均总投资和平均年度投资较上年分别提高11%、8%。而房地产方面,受国家对房地产市场调控政策的不利影响,今年很多房地产企业遇到融资难问题,加上棚户区改造的政策趋于收紧,导致房建的用钢需求受到一定程度的影响。


从建筑钢材市场成交情况来看,4月份之后郑州建筑钢材市场成交整体有所下滑。根据mysteel全国建筑钢材成交量项目监测显示,郑州地区今年成交量最高的月份是4月份,样本贸易商日均成交量为12576吨。进入5、6、7月份成交量呈现持续下滑态势,表明建筑钢材的下游需求爆发力度正在逐步转弱。


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整体来看,上半年大部分时间河南建筑钢材市场整体呈现供应偏紧、需求相对尚可的供需紧平衡格局,建筑钢材价格整体震荡走高。展望下半年,市场多空因素交织。一方面,钢厂库存和市场库存处于低位的状态仍将延续,加上下半年安阳地区钢厂将执行采暖季限产政策,目前库存端的偏紧以及后期生产端的面临收缩使得下半年河南建筑钢材价格下有支撑;另一方面,房地产市场面临资金紧张问题、棚改政策逐步收紧,加上下半年环保政策对工地的正常施工或将带来不利影响,所以后期下游的用钢需求不容乐观。基于此,笔者认为下半年河南建筑钢材将呈现供给端收缩以及需求端萎缩的供需双弱格局,价格或将呈现前高后低的走势。

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